Pripravte rozdelenie s oboma partnermi
Vytvorte spis a pozvite každého klienta
S prístupom pre odborníkov môžete vytvoriť spis pre svojich klientov. Doplňte mená klientov a zvoľte menu. Potom pošlite samostatnú pozvánku na e-mailovú adresu každého partnera. Každý klient používa vlastný účet a overí svoju e-mailovú adresu.
Pozvánku zo spisu môže prijať len osoba, na ktorej e-mailovú adresu bola odoslaná. Platí sedem dní od vytvorenia a pred prijatím ju možno odvolať. Odkaz môžete aj skopírovať alebo zdieľať priamo.
Skontrolujte sumy a navrhnite rozdelenie
Pre veci použite zoznam vecí. Finančná časť je určená na čistú hodnotu nehnuteľnosti aj účty, investície a dlhy. Každá položka spája odhady, návrh a diskusiu.
Môžete pridávať údaje a navrhovať rozdelenie. Návrh môžu potvrdiť len partneri, každý za seba. Postup navrhovania a potvrdzovania vysvetľuje, kedy sa položka zahrnie do výpočtu vyrovnania.
Prehľad spisu ukazuje, na čom sa partneri už dohodli a čo ešte zostáva otvorené. V nastaveniach je k dispozícii celá uchovaná história spoločných aktivít rozdelená na stránky.
Exportujte podklady na ďalšie stretnutie
PDF uvádza účastníkov, zvolený pomer rozdelenia, finančné vyrovnanie, jednotlivé položky a spoločné komentáre. Otvorené otázky zostávajú jasne označené. Súkromné poznámky klientov nie sú prístupné odborníkovi a nezahŕňajú sa do spoločného exportu.
Prehľad neoveruje vlastníctvo, nepotvrdzuje odborné ocenenie a nenahrádza vašu prácu. Zachytáva stav spisu k uvedenému dátumu. Po úpravách si stiahnite nový prehľad.
Pred stretnutím skontrolujte dátumy odhadov a výpisov. Označte, čo ešte treba doložiť alebo rozhodnúť. Prehľad nenahrádza súdne formuláre a nezbavuje vás povinností pri predkladaní údajov podľa miestnych pravidiel.
Prístup pre odborníkov a cena
Cena prístupu pre odborníkov je oddelená od poplatku pre súkromných používateľov a zatiaľ nie je stanovená. Pred nákupom sa ozvite na help@equity.me. Úvodná stránka Equity.me ukazuje postup práce pre klientov.
Otázky k prístupu odborníka do spisu
Môžem spravovať viac spisov klientov?
Áno. Pracovný priestor zobrazuje všetky spisy, ktoré ste vytvorili alebo ku ktorým ste sa pripojili, aj priebeh potvrdzovania dohôd.
Môžem potvrdiť návrh na základe poverenia klienta?
Rola odborníka neumožňuje odoslať potvrdenie za partnera. Každý partner musí použiť vlastný účet.
Vidia klienti moje súkromné poznámky?
Nie. Súkromnú poznámku vidí len jej autor. Informácie určené všetkým zapíšte do spoločného komentára.
Čo ak platnosť pozvánky vyprší?
Pošlite novú pozvánku na správnu adresu. Odkaz po uplynutí platnosti už neumožní pripojenie k spisu.
Môžem si stiahnuť položky do tabuľky?
Áno, vo formáte CSV na karte Prehľad. Pre celkový pomer rozdelenia a výpočet vyrovnávacej platby použite PDF.