Pregătește împărțirea împreună cu ambele părți
Creează un dosar și invită ambii clienți
Cu acces pentru specialiști, poți crea un dosar pentru clienții tăi. Introdu numele clienților și moneda. Trimite fiecărei persoane o invitație la adresa sa de e-mail. Fiecare are nevoie de un cont și de o adresă verificată.
Trimite invitația din dosar sau distribuie direct linkul. Acesta funcționează doar pentru adresa invitată, expiră la șapte zile de la creare și poate fi revocat înainte de acceptare.
Verifică valorile și formulează propuneri
Folosește inventarul pentru obiecte și secțiunea financiară pentru locuință și conturi, investiții și datorii. Pentru fiecare înregistrare găsești la un loc estimările, propunerile și comentariile.
Poți completa datele și propune o împărțire. Fiecare parte confirmă din propriul cont. Vezi cum influențează propunerile și confirmările suma de compensare.
În rezumat vezi pentru câte înregistrări există acordul ambelor părți. Istoricul activității din setările dosarului arată cine a făcut modificările.
Folosește un raport actualizat la întâlnire
PDF-ul include participanții, procentele convenite, suma de compensare, datele și comentariile fiecărei înregistrări, precum și aspectele asupra cărora nu există încă un acord. Notele private ale clienților nu îți sunt vizibile și nu apar în raport.
Raportul nu dovedește proprietatea, nu certifică evaluările și nu înlocuiește analiza ta profesională. Data de pe raport arată când a fost generat. Descarcă-l din nou după modificări.
Verifică la ce dată au fost făcute evaluările și emise extrasele și notează ce documente lipsesc. Raportul nu înlocuiește actele procedurale sau declarațiile financiare cerute de lege.
Acces și tarife pentru profesioniști
Tarifele pentru profesioniști nu sunt încă stabilite. Tariful pentru persoane fizice nu se aplică acestui tip de utilizare. Scrie la help@equity.me înainte de a cumpăra un dosar. Pe pagina principală poți vedea cum folosesc clienții instrumentul.
Întrebări despre accesul specialiștilor la dosar
Pot gestiona dosarele mai multor clienți?
Da. Spațiul de lucru arată dosarele create de tine sau la care participi, împreună cu progresul fiecăruia.
Pot confirma în numele unui client, cu acordul lui?
Rolul Specialist nu permite acest lucru. Fiecare parte trebuie să confirme din propriul cont.
Clienții îmi pot vedea notele private?
Nu. Doar autorul unei note private o poate vedea. Pentru informații comune, folosește comentariile partajate.
Ce fac dacă invitația a expirat?
Creează o invitație nouă pentru adresa corectă. Un link expirat nu oferă acces.
Pot descărca datele pentru a le folosi într-o foaie de calcul?
Da, din Raport, în format CSV. Pentru situația completă și calculul sumei de compensare, folosește PDF-ul.