Prepara el reparto con las dos partes
Crea un expediente e invita a ambos clientes
Al crear el expediente, selecciona el rol Profesional. Introduce los nombres de ambos clientes y la moneda. Invita a cada persona a través de su propia dirección de correo. Cada una necesita una cuenta y debe verificar su correo electrónico.
Envía la invitación desde el expediente o comparte el enlace directamente. El enlace solo funciona con la dirección invitada, caduca a los siete días y se puede revocar antes de que se acepte.
Revisa los importes y plantea propuestas
Usa el inventario de bienes para los objetos y la sección financiera para la vivienda y la hipoteca y las cuentas, inversiones y deudas. Las estimaciones, propuestas y observaciones quedan reunidas en cada elemento.
Puedes completar la información y proponer un reparto. Cada parte confirma sus decisiones desde su propia cuenta. Consulta cómo influyen las propuestas y confirmaciones en la compensación económica.
El resumen del expediente muestra cuántos elementos cuentan con la conformidad de ambos. En la configuración puedes consultar quién ha cambiado cada dato. El historial de actividad permite revisar los cambios anteriores.
Lleva un informe actualizado a la reunión
El PDF incluye los participantes, los porcentajes acordados para el reparto total, la compensación económica y los datos y comentarios de cada elemento. También muestra los puntos sin acuerdo. Las notas privadas de los clientes no son visibles para ti ni aparecen en el informe.
El informe no sustituye tu valoración de la titularidad de los bienes ni de las tasaciones. La fecha indica cuándo se generó. Descarga una nueva versión si cambian los datos.
Antes de la reunión, revisa las fechas de las tasaciones y de los extractos. Señala dónde faltan documentos o queda alguna decisión pendiente. El informe no sustituye los documentos procesales ni las declaraciones financieras exigidas por ley.
Acceso y tarifas para profesionales
Las tarifas para profesionales aún no se han fijado. La tarifa para particulares no se aplica a este uso. Antes de comprar un expediente, escribe a help@equity.me. En la página de inicio puedes ver cómo utilizan Equity.me los clientes.
Preguntas sobre el acceso de profesionales
¿Puedo gestionar expedientes de varios clientes?
Sí. Tu espacio de trabajo muestra los expedientes que has creado o en los que participas, junto con el progreso de cada uno.
¿Puedo confirmar en nombre de un cliente con su permiso?
El rol Profesional no permite hacerlo. Cada parte debe confirmar desde su propia cuenta.
¿Pueden los clientes leer mis notas privadas?
No. Solo la persona que escribe una nota privada puede leerla. Usa un comentario compartido para la información que deban ver todos los participantes.
¿Qué hago si una invitación ha caducado?
Crea una nueva invitación para la dirección de correo correcta. Un enlace caducado no permite acceder al expediente.
¿Puedo descargar los datos para usarlos en una hoja de cálculo?
En Informe puedes descargar los datos compartidos en CSV. Usa el PDF para consultar el reparto completo y el cálculo de la compensación económica.