Készítsd elő a megosztást mindkét féllel
Hozz létre dossziét, és hívd meg mindkét ügyfelet
Szakértői hozzáféréssel dossziét hozhatsz létre az ügyfeleidnek. Add meg az ügyfelek nevét és a pénznemet. Mindkét félnek a saját e-mail-címére küldj meghívót. Mindkettőjüknek külön fiókra és ellenőrzött e-mail-címre van szüksége.
A meghívót a dossziéból is elküldheted, vagy közvetlenül megoszthatod a hivatkozást. A link csak a meghívott e-mail-címmel használható, hét napig érvényes, és az elfogadás előtt visszavonható.
Ellenőrizd az értékeket, és tegyél javaslatokat
A tárgyakhoz használd a leltárt, az ingatlanhoz, valamint a számlákhoz, befektetésekhez és tartozásokhoz a pénzügyi részt. Minden tételnél együtt találod a becsléseket, javaslatokat és hozzászólásokat.
Kiegészítheted az adatokat és javasolhatsz megosztást. Mindkét fél a saját fiókjából hagyja jóvá a javaslatot. Nézd meg, hogyan befolyásolják a javaslatok és jóváhagyások a kiegyenlítő összeget.
Az összesítés megmutatja, hány tételnél született közös megállapodás. A dosszié beállításaiban található tevékenységnaplóban követhető, ki mit módosított.
Az egyeztetéshez tölts le friss jelentést
A PDF tartalmazza a résztvevőket, az elfogadott arányokat, a kiegyenlítő összeget, a tételek adatait és hozzászólásait, valamint a még nyitott kérdéseket. Az ügyfelek privát jegyzeteit nem látod, és azok a jelentésbe sem kerülnek bele.
A jelentés nem igazolja a tulajdonjogot, nem hitelesíti az értékbecsléseket, és nem helyettesíti a szakmai mérlegelésedet. A rajta szereplő dátum a létrehozás idejét jelzi. Módosítások után töltsd le újra.
Ellenőrizd az értékbecslések és kivonatok dátumát, és jegyezd fel a hiányzó dokumentumokat. A jelentés nem helyettesíti a jogszabályban előírt eljárási iratokat vagy pénzügyi nyilatkozatokat.
Szakmai hozzáférés és díjak
A szakértői használat díját még nem határoztuk meg. A magánszemélyeknek szóló díj erre nem vonatkozik. Dosszié vásárlása előtt írj a help@equity.me címre. A főoldalon megnézheted, hogyan használják az eszközt az ügyfelek.
Kérdések a szakértői hozzáférésről
Több ügyfél dossziéját is kezelhetem?
Igen. A munkafelületen láthatod a saját dossziéidat és azokat, amelyekhez csatlakoztál, és azt is, hány tételben született már megállapodás.
Jóváhagyhatok egy javaslatot az ügyfél nevében, ha beleegyezik?
A Szakértő szerepkör ezt nem teszi lehetővé. Mindkét félnek a saját fiókjából kell jóváhagynia a javaslatot.
Az ügyfelek látják a privát jegyzeteimet?
Nem. A privát jegyzetet csak a szerzője látja. A megosztani kívánt információkat közös hozzászólásba írd.
Mit tegyek, ha lejárt a meghívó?
Hozz létre új meghívót a megfelelő e-mail-címre. A lejárt hivatkozás nem biztosít hozzáférést.
Letölthetem az adatokat táblázatkezelőhöz?
Igen, a Jelentés részből CSV-formátumban. A teljes összesítéshez és a kiegyenlítő összeg számításához a PDF-et használd.