Προετοίμασε την κατανομή μαζί με τα δύο μέρη
Δημιούργησε φάκελο και προσκάλεσε κάθε πελάτη χωριστά
Με επαγγελματική πρόσβαση, μπορείς να δημιουργήσεις φάκελο για τους πελάτες σου. Συμπλήρωσε τα ονόματα των πελατών και το νόμισμα. Δημιούργησε ξεχωριστή πρόσκληση για τη διεύθυνση email κάθε μέρους. Ο καθένας χρειάζεται δικό του λογαριασμό και επιβεβαιωμένη διεύθυνση email.
Μπορείς να στείλεις την πρόσκληση από τον φάκελο ή να μοιραστείς απευθείας τον σύνδεσμο. Λειτουργεί μόνο για τη διεύθυνση στην οποία απευθύνεται, ισχύει για επτά ημέρες από τη δημιουργία της πρόσκλησης και μπορεί να ανακληθεί πριν γίνει αποδεκτός.
Έλεγξε τα στοιχεία και πρότεινε την κατανομή
Χρησιμοποίησε την Καταγραφή για τα αντικείμενα και την ενότητα Ακίνητα και οικονομικά για το ακίνητο και τους λογαριασμούς, τις επενδύσεις και τις οφειλές. Κάθε εγγραφή συγκεντρώνει τις εκτιμήσεις, την πρόταση και τα κοινά σχόλια.
Μπορείς να συμπληρώσεις στοιχεία και να προτείνεις κατανομή. Κάθε μέρος επιβεβαιώνει την πρόταση από τον δικό του λογαριασμό. Δες πώς οι προτάσεις και οι επιβεβαιώσεις επηρεάζουν το ποσό εξισορρόπησης.
Η επισκόπηση δείχνει σε πόσες εγγραφές έχει επιτευχθεί συμφωνία. Στις ρυθμίσεις του φακέλου, το κοινό ιστορικό δραστηριότητας δείχνει ποιος έκανε κάθε αλλαγή. Μπορείς να ανατρέξεις και στις παλαιότερες ενέργειες, αλλάζοντας σελίδα.
Κατέβασε ενημερωμένη αναφορά για τη συνάντηση
Το PDF περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες, τα συνολικά ποσοστά, το ποσό εξισορρόπησης, τις εγγραφές, τα κοινά σχόλια και τις εκκρεμότητες. Οι ιδιωτικές σημειώσεις των πελατών δεν είναι ορατές σε εσένα και δεν περιλαμβάνονται στα κοινά αρχεία PDF και CSV.
Η αναφορά δεν αποδεικνύει κυριότητα, δεν πιστοποιεί εκτιμήσεις και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική σου κρίση. Η ημερομηνία της δείχνει πότε δημιουργήθηκε. Μετά από αλλαγές, κατέβασε νέο αντίγραφο.
Έλεγξε τις ημερομηνίες των εκτιμήσεων και των ενημερώσεων λογαριασμών. Σημείωσε ποια δικαιολογητικά λείπουν και ποια θέματα χρειάζονται απόφαση. Χρησιμοποίησε την αναφορά για να τα συζητήσετε. Δεν υποκαθιστά τα απαιτούμενα δικαστικά έγγραφα ή τις δηλώσεις οικονομικών στοιχείων.
Επαγγελματική πρόσβαση και τιμολόγηση
Η τιμολόγηση για επαγγελματική χρήση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και είναι ξεχωριστή από τη χρέωση ιδιωτών. Πριν αγοράσεις φάκελο με τη χρέωση ιδιώτη, στείλε μήνυμα στο help@equity.me. Στην αρχική σελίδα μπορείς να δεις πώς χρησιμοποιούν την εφαρμογή οι πελάτες.
Ερωτήσεις για την πρόσβαση επαγγελματία στον φάκελο
Μπορώ να διαχειρίζομαι φακέλους διαφορετικών πελατών;
Ναι. Στον χώρο εργασίας εμφανίζονται οι φάκελοι που δημιούργησες και εκείνοι στους οποίους συμμετέχεις, μαζί με την πρόοδο των συμφωνιών σε καθέναν.
Μπορώ να επιβεβαιώσω πρόταση με την εξουσιοδότηση του πελάτη;
Ο ρόλος Επαγγελματίας δεν επιτρέπει επιβεβαίωση εκ μέρους πελάτη. Κάθε μέρος πρέπει να χρησιμοποιήσει τον δικό του λογαριασμό.
Βλέπουν οι πελάτες τις ιδιωτικές σημειώσεις μου;
Όχι. Κάθε ιδιωτική σημείωση είναι ορατή μόνο σε αυτόν που τη συνέταξε. Για πληροφορίες που θέλεις να δουν όλοι οι συμμετέχοντες, πρόσθεσε κοινό σχόλιο.
Τι κάνω αν λήξει μια πρόσκληση;
Δημιούργησε νέα πρόσκληση για τη σωστή διεύθυνση email. Ο ληγμένος σύνδεσμος δεν παρέχει πρόσβαση.
Μπορώ να κατεβάσω τα στοιχεία για χρήση σε υπολογιστικό φύλλο;
Ναι, σε μορφή CSV από την ενότητα Αναφορά. Για τα συνολικά ποσοστά και τον υπολογισμό του ποσού εξισορρόπησης, χρησιμοποίησε το PDF.