Bereid de verdeling voor met beide cliënten
Maak een dossier en nodig beide cliënten uit
Kies bij het aanmaken van een dossier de rol Professional. Vul de namen van beide cliënten en de valuta in. Nodig iedere cliënt uit op het eigen e-mailadres. Beide cliënten hebben een eigen account nodig en bevestigen hun e-mailadres.
Verstuur de uitnodiging vanuit het dossier of deel de link rechtstreeks. De link werkt alleen voor het uitgenodigde adres, verloopt na zeven dagen en kan vóór acceptatie worden ingetrokken.
Controleer bedragen en doe voorstellen
Gebruik de inboedellijst voor spullen en het financiële gedeelte voor woning en overwaarde en rekeningen, beleggingen en schulden. Schattingen, voorstellen en gedeelde opmerkingen blijven per onderdeel bij elkaar.
Je kunt informatie aanvullen en een verdeling voorstellen. De partners bevestigen hun keuzes ieder via hun eigen account. Lees hoe voorstellen en bevestigingen doorwerken in de financiële verrekening.
In het dossieroverzicht zie je over hoeveel posten al akkoord is. Bij de dossierinstellingen vind je wie wat heeft gewijzigd. Oudere wijzigingen kun je teruglezen op de volgende pagina’s van het activiteitenoverzicht.
Neem een actueel rapport mee naar het gesprek
De pdf bevat de deelnemers, de afgesproken verdeelsleutel, de financiële verrekening en de gegevens en reacties per post. Je ziet ook waarover nog geen overeenstemming is. Privénotities van cliënten zijn niet voor jou zichtbaar en staan niet in het rapport.
Het rapport vervangt je eigen beoordeling van eigendom en taxaties niet. Aan de datum zie je wanneer het is gemaakt. Download een nieuwe versie als de gegevens veranderen.
Controleer voor het gesprek de datums van taxaties en rekeningoverzichten. Markeer waar nog stukken ontbreken of een beslissing nodig is. Het rapport vervangt geen processtukken of verplichte financiële opgaven.
Toegang en tarieven voor professionals
De tarieven voor professionals zijn nog niet vastgesteld. Het tarief voor particulieren geldt hier niet voor. Neem daarom eerst contact op via help@equity.me voordat je een dossier koopt. Op de homepage zie je hoe cliënten met Equity.me werken.
Vragen over toegang voor professionals
Kan ik meerdere cliëntdossiers beheren?
Ja. In je werkruimte staan de dossiers die je hebt aangemaakt of waaraan je deelneemt, met de voortgang per dossier.
Mag ik namens een cliënt bevestigen als die toestemming geeft?
Niet vanuit de professionele rol. Iedere partner bevestigt via het eigen account.
Kunnen cliënten mijn privénotities lezen?
Nee. Alleen de schrijver kan een privénotitie lezen. Gebruik een gedeelde opmerking voor informatie die alle deelnemers moeten zien.
Wat als een uitnodiging verlopen is?
Maak een nieuwe uitnodiging voor het juiste e-mailadres. Met de verlopen link kan iemand niet deelnemen.
Kan ik de gegevens als spreadsheet downloaden?
Bij Rapport kun je de gedeelde gegevens als CSV downloaden. Gebruik de pdf voor de totale verdeling en berekende financiële verrekening.